تحلیلگر معتبر اپل می گوید کاهش علاقه به iPad باعث کاهش سفارشات تراشه 3 نانومتری M3 می شود
مینگ چی کو می گوید یکی از مهم ترین تامین کنندگان ریخته گری، ASML، مشکلاتی دارد. این شرکت هلندی تنها شرکتی در جهان است که ماشین‌های لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) را تولید می‌کند که برای حکاکی الگوهای مداری روی ویفرهای سیلیکونی برای نیمه‌هادی‌های پیشرفته استفاده می‌شود. قیمت هر کدام 200 میلیون دلار و نسل بعدی آن 300 میلیون دلار خواهد بود. اما تحلیلگر می گوید که ASML پیش بینی های حمل و نقل 2024 را بین 20 تا 30 درصد کاهش خواهد داد.
طبق گفته کو که می گوید این ممکن است در نیمه دوم سال جاری اتفاق بیفتد، بخش نیمه هادی ممکن است خیلی دور نباشد. اما تحلیلگر هشدار می دهد که نظارت دقیق بر این بخش مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که نقطه پایین به نیمه اول سال آینده موکول نمی شود که می تواند شش ماه دردسر اضافی برای سازندگان تراشه، ریخته گری و تامین کنندگان آنها بیافزاید.
اپل به لطف همه گیری همه گیر، شاهد افزایش و کاهش تقاضا برای iPad بوده است
در طول روز، کارمندان و دانش‌آموزان شرکتی از این دستگاه‌ها برای کار و کلاس استفاده می‌کنند و در شب نیز همین دستگاه به لطف پخش محتوایی از جمله فیلم، موسیقی و برنامه‌های تلویزیونی سرگرمی و آرامش را ارائه می‌دهد. و مقداری از استرس روز را می توان با انجام بازی های ویدیویی کاهش داد. به عنوان مثال، در طول سه ماهه اول مالی سال 2021، اپل گزارش داد که فروش اپل نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد افزایش یافته و به 8.44 میلیارد دلار رسیده است.
به یاد دارید زمانی که همه گیری برای اولین بار در سال 2020 سرعت گرفت؟ کار از خانه آنقدر در بین شرکت ها محبوب شد که مخفف WFH در همه جا دیده می شد. و دانش‌آموزان مجبور بودند با یادگیری از خانه از طریق کلاس‌های پخش جریانی مقابله کنند. هم آنهایی که پشت میز کار برای امرار معاش می کردند و هم دانش آموزانی که تحصیل می کردند، در نهایت برای خرید جدیدترین تبلت ها از جمله آی پد از اپل هزینه کردند.
از زمان پایان همه گیری، فروش آیپد کاهش یافته است
اما با پایان یافتن همه‌گیری، فروش تبلت‌ها کاهش یافته و آیپد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ماه گذشته، زمانی که اپل درآمد سه ماهه سوم مالی خود را برای سال 2023 گزارش کرد، فروش iPad با 19.8 درصد کاهش به صورت سالانه به 5.79 میلیارد دلار رسید. به گفته مینگ چی کو، تحلیلگر اپل TF International، برای سال 2023، محموله های iPad با 22 درصد کاهش به 48 میلیون دستگاه خواهد رسید. کاهش تقاضای WFH برای مک‌بوک‌ها نیز اعمال می‌شود و Kuo شاهد کاهش 30 درصدی این دستگاه‌ها در سال جاری به 17 میلیون دستگاه است.
علاوه بر پایان دوره WFH که تقاضا برای این محصولات را کاهش می دهد، Kuo می گوید که به نظر می رسد خریداران بالقوه کمتر مشتاق مشخصات جدیدی مانند Apple Silicon و Mini-LED هستند. در نتیجه، این تحلیلگر می گوید که تقاضای اپل برای تراشه های 3 نانومتری M3 در سال آینده به دلیل عدم وجود “محرک های رشد” برای مک بوک و آی پد کاهش خواهد یافت. انتظار می رود اپل از تراشه 3 نانومتری M3 در مدل های بعدی آیپد پرو استفاده کند و آنها را برای اولین بار در تاریخ آیپد به صفحه نمایش OLED مجهز کند.
Kuo خاطرنشان می کند که اپل تنها شرکتی نیست که در سال 2024 تغییراتی در ثانیه های آخر ایجاد خواهد کرد. انتظار می رود تقاضای کوالکام برای تولید 3 نانومتری از TSMC کمتر از انتظارات باشد. این به دلیل توانایی ناگهانی هواوی برای تهیه چیپست‌های 7 نانومتری Kirin 5G از بزرگترین کارخانه ریخته‌گری چین، SMIC است. پیش از این، هواوی از نوع خاصی از تراشه‌های اسنپدراگون 8+ نسل 1 کوالکام استفاده می‌کرد که از اتصال 5G پشتیبانی نمی‌کرد. این تولیدکننده چینی تحت تحریم های آمریکا قرار دارد و از خرید تراشه های پیشرفته از ریخته گری با استفاده از فناوری آمریکایی جلوگیری می کند.
این تحلیلگر که سابقه برقراری تماس‌های موفق را دارد، همچنین اشاره می‌کند که کوالکام می‌تواند تحت تأثیر منفی استفاده بیش از حد انتظار سامسونگ از چیپست اگزینوس 2400 داخلی خود در گوشی‌های گلکسی مانند سری گلکسی اس 24 آینده قرار گیرد. . آخرین شایعه از سامسونگ می خواهد که از تراشه های خود در این گوشی استفاده کند گلکسی اس 24 و Galaxy S24+ و Snapdragon 8 Gen 3 را برای Galaxy به مدل Galaxy S24 Ultra رزرو کنید.
Kuo می‌گوید که صنعت نیمه‌رساناها در نیمه دوم سال جاری می‌تواند به پایان برسد
تحلیلگر TF International بیان می کند که تقاضا برای تولید تراشه با استفاده از 3 نانومتری 3GAP+ سامسونگ و 20A اینتل (معادل TSMC و گره 5 نانومتری سامسونگ) کاهش یافته است. علاوه بر این، سه تولیدکننده تراشه‌های حافظه، سامسونگ، میکرون و SK Hynix، تا سال‌های 2025-2027 تولید خود را توسعه نخواهند داد.
